有券商机构指出，AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。从市场层面来看，A股的液冷服务器概念股持续爆发，8月15日，大元泵业、飞龙股份、盾安环境、川润股份、集泰股份等十余股强势封板。